Café Del Pacífico, S.A. de C.V.

Situación

Seale & Associates fue contratado por la familia de los dueños de Caffenio, un líder Mexicano en la producción y tueste de café y productos relacionados al café, para asesorarlos en la estructura de una transacción con OXXO, su principal cliente en ventas y volumen. La empresa y cliente tenían serias preocupaciones acerca de la naturaleza altamente dependiente de su relación.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale condujeron un análisis completo de la situación y determinaron una transacción ideal que resolvió las preocupaciones de ambas partes.

Resultado

El proceso resultó en la venta de una participación minoritaria y la ejecución de un acuerdo de suministro a largo plazo con OXXO. Gracias a esta transacción, Caffenio ha crecido considerablemente impulsado por una relación mas fuerte y estable con OXXO.

Grupo Chen

Situación

Seale & Associates fue contratado por el dueño y fundador de Grupo Chen para asesorarlo en la venta de la empresa como parte de un plan de sucesión. Grupo Chen produce, comercializa y distribuye productos lácteos, como queso, yogurt, mantequilla y crema de leche.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale establecieron un proceso de comprador preferencial con Sigma Alimentos, manteniendo la opción de iniciar un proceso de subasta competitiva con otros potenciales compradores estratégicos para Grupo Chen. El enfoque disciplinado de Seale en un proceso de comprador preferencial, le permitió mantener el ímpetu y poder de negociación durante en todo el proceso, asegurándose de cerrar a un valor y términos justos.

Resultado

El proceso resultó en una exitosa adquisición por parte de Sigma Alimentos, subsidiaria de ALFA (BMV:ALFA) y Chen se convirtió en la plataforma de crecimiento en productos lácteos para Sigma.

Grupo Fomento Queretano

Situación

Seale & Associates fue contratado por la familia propietaria de Grupo Fomento Queretano, uno de los grupos de empresas de embotelladoras de Coca-Cola más antiguos en México, para analizar alternativas estratégicas de su negocio en el marco del cambio del panorama en la industria.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale le presentaron a la familia una variedad de alternativas estratégicas y resultados de escenarios para una venta o fusión con tres consolidadores de la industria, y realizaron un análisis en relación a los objetivos de valor para los accionistas, tiempo y control del negocio. Después de que la familia decidió que una fusión con Coca-Cola FEMSA era la alternativa preferida, Seale ejecutó un proceso disciplinado y rápido de comprador preferente para lograr los objetivos de valor, tiempo y control de los accionistas.

Resultado

El proceso resultó en un consenso entre los accionistas sobre la alternativa preferida y una fusión con Coca-Cola FEMSA. Como resultado de la fusión, los accionistas de Grupo Fomento Queretano recibieron 45.1 millones de acciones serie L KOF por un valor empresa agregado total de aproximadamente MXN $7.6 billones (US $580 millones).

Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V. (BMV:GISSA)

Situación

Seale & Associates fue contratado por Grupo Industrial Saltillo (GIS) como asesor en la venta de su negocio de muebles para baño como parte de su estrategia de negocios de enfocarse en las unidades clave de negocio. El negocio de muebles para baño de GIS es líder en el diseño, fabricación, venta, y distribución de muebles sanitarios de cerámica en los Estados Unidos y México. Previo a su venta, el negocio fue parte de Vitromex, subsidiaria de GIS y se requirió una escisión compleja para la transacción.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale llevaron a cabo una subasta competitiva a nivel mundial con la participación de múltiples compradores estratégicos. Seale trabajó junto la administración de GIS a nivel corporativo y gerencial para preparar los estados financieros para que reflejaran una entidad independiente, así como los resultados financieros positivos de una reciente iniciativa de mejora en las operaciones.

Resultado

El proceso resultó en la venta del negocio de muebles para baño de GIS a Villeroy & Boch AG (XETRA:VIB3), una compañía que es líder de productos de cerámica de estilo europeao. Villeroy & Boch fue un comprador único, no-obvio que valoró el negocio por su capacidad de producción en México y acceso al mercado de sanitarios en Norteamérica.

Harrison Gypsum, LLC

Situación

Seale & Associates fue contratado por la familia Harrison como asesor en la recapitalización de Harrison Gypsum como parte de un plan de sucesión y una estrategia de diversificación de inversión, así como para invertir en reservas adicionales de yeso, equipo, y adquisiciones complementarias. El propietario mayoritario deseaba continuar en la empresa, pero también quería un evento de liquidez parcial. Harrison Gypsum es una empresa líder en la minería y procesado de yeso.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale condujeron un proceso de subasta competitiva, manejando a múltiples inversionistas estratégicos y de capital privado con experiencia en la industria minera para identificar un socio con capital y que compartiera la visión del propietario y la dirección.

Resultado

El proceso resultó en una recapitalización mayoritaria por H.I.G. Capital, un fondo de inversión de capital privado basado en Miami, Florida, con más de US$10,000 millones de capital bajo su administración. Russ Harrison, fundador/propietario y Director General, permaneció como accionista importante y continuó dirigiendo la compañía.

Honeywell International, Inc. (NYSE:HON)

Situación

Seale & Associates fue contratado por Honeywell  para la desinversión de Tensor, un proveedor de herramientas de medición precisa, sistemas y subsistemas para medición y navegación usados en la exploración petrolera e introducción de servicios públicos subterráneos.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionales de Seale iniciaron un proceso de subasta competitiva, en el cual Seale identificó a todos los potenciales compradores estratégicos. Posteriormente, GE se adelantó en el proceso y Seale manejó un proceso de comprador preferente, aprovechando su investigación y relaciones para delinear los términos de la transacción.

Resultado

Seale aprovechó sus relaciones en la industria y el potencial para ampliar de un proceso de comprador preferente a uno de subasta competitiva  para negociar exitosamente una transacción con términos y condiciones favorables para el vendedor.

ITT Corporation (NYSE:ITT)

Situación

Seale & Associates fue contratado por ITT Corporation como asesor financiero exclusivo para asesorar en la desinversión de tres negocios diferentes operando en instalaciones compartidas. Los negocios de Burny, Kaliburn y Cleveland Motion Control, eran un diseñador y fabricante líder de soluciones de primer nivel de corte de forma, sistemas de ingeniería a la medida, y productos de control de tensión de redes. Esta fue la primera desinversión de ITT desde su separación en tres empresas independientes que cotizan en bolsa (ITT Corporation, Inc. Xilema, Exelis).

Enfoque de Seale & Associates

Los miembros de Seale administraron un proceso de subasta competitivo, coordinando inversionistas financieros y estratégicos con experiencia en soldadura, corte por plasma e industrias de tecnología de procesos para alcanzar el precio más alto en los términos y condiciones más favorables.

Resultado

El proceso resultó en la venta de las líneas de producción relacionadas con corte de forma, incluyendo las marcas Burny y KALIBURN, a Lincoln Electric Holdings, Inc. (Nasdaq: LECO), un fabricante mundial de  productos para la soldadura, corte y aleación con sede en Cleveland, Ohio. La venta también incluye los productos de control de tensión web y sistemas personalizados bajo la marca de Cleveland Motion Controls.

KBR, Inc. (NYSE:KBR)

Situación

Seale & Associates fue contratado por KBR Inc. para identificar potenciales objetivos de adquisición con capacidades de construcción industrial en Canadá, pre calificar confidencialmente empresas y como soporte en la ejecución de la transacción, incluyendo el proceso de auditoría de venta, valuación y negociación. También, Seale fue apoyo en la preparación de documentos y presentaciones de aprobación interna. KBR deseaba diversificar y ampliar su capacidad a lo largo de mercados y regiones geográficas.

Enfoque de Seale & Associates

Los miembros de Seale completaron una investigación exhaustiva sobre el mercado de construcción industrial canadiense, apoyaron en la priorización de objetivos de adquisiciones potenciales y facilitaron las presentaciones con los tomadores de decisiones en varias empresas objetivo.  Durante todo el proceso, Seale apoyo a KBR con el refinamiento y la articulación de la estrategia de adquisición y con la solicitud formal para la aprobación del equipo directivo y consejo de accionistas de KBR.

Resultado

KBR completó con éxito la adquisición de Wabi Development Corporation (Wabi) e inmediatamente mejoró las ventas de una manera significativa a través de la entidad.  Wabi emplea a más de 350 personas y ofrece mantenimiento, fabricación, construcción y gestión de construcción.  La integración de Wabi en el negocio de servicios de KBR ofrece oportunidades de crecimiento adicionales para el hidrocarburo pesado, silvicultura, arena petrolífera, negocio de servicios de mantenimiento industrial y general.  KBR Wabi sigue siendo una parte integral de la estrategia de KBR en Canadá.

Kentz Corporation Ltd. – Subsidiary of SNC-Lavalin Group Inc. (TSX:SNC)

Situación

Seale & Associates fue contratado por Kentz Corporation para desarrollar un universo de potenciales candidatos de adquisición con capacidades estructurales, mecánicas y de tubería (SMP, por sus siglas en inglés) con sede en Canadá, pre-calificar empresas objetivo, y asistir en la ejecución de la adquisición y el proceso de diligencia. Kentz buscaba aumentar sus servicios de fabricación y construcción multidisciplinarios en Canadá al añadir fabricación SMP y capacidades de construcción en sitio a su expertise en sistemas eléctricos, de instrumentación y de comunicación ya existentes en el país.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale identificaron un universo de potenciales empresas objetivo dentro de un amplio rango de fuentes, incluyendo listados de certificaciones de la industria, ferias, y bases de datos exclusivas. Basándose en criterios de adquisición de la dirección de Kentz, Seale filtró el vasto universo de miles de compañías e identificó un grupo selecto de candidatos a precalificar de manera confidencial para confirmar su ajuste estratégico y recolectar información sobre el tamaño y las capacidades de las empresas. Seale revisó la información obtenida a través de la precalificación de mercado con Kentz y priorizaron una lista de adquisición a ejecutar.

Resultado

El proceso resultó en la adquisición de Alegro Projects and Fabrication Ltd, una organización que ofrece servicios de fabricación y construcción al sector industrial en Canadá Occidental. Alegro ejecuta un abanico de importantes proyectos de construcción de instalaciones en Alberta para clientes en una amplia gama de sectores, particularmente en petróleo y gas.

Rheem Manufacturing Company, Inc.

Situación

Seale & Associates fue contratado como asesor de Rheem Manufacturing Company para evaluar y ejecutar adquisiciones estratégicas en distintas líneas de negocios. Seale asesoró a Rheem en la exitosa adquisición de Heat Transfer Products Group (HTPG) en un proceso de subasta competitiva. HTPG es un fabricante de equipos de refrigeración comercial para el servicio de alimentos, comercio minorista de alimentos y otros mercados de no consumibles.

Enfoque de Seale & Associates

El conocimiento y las relaciones de los profesionales de Seale en la industria de sistemas de climatización y refrigeración permitieron una transacción exitosa. Después de haber vendido el negocio de HTPG a Monomoy Capital, la visión única de Seale sobre la empresa brindó valiosos conocimientos sobre el negocio.

Resultado

El proceso resultó en la exitosa adquisición de HTPG en términos de precio favorables para el comprador. HTPG ha resultado ser un negocio exitoso para Rheem al combinar su extenso conocimiento de tecnología de transferencia de calor para desarrollar nuevos productos innovadores.

Sistemas Centrales de Lubricación, S.A. de C.V.

Situación

Seale & Associates fue contratado por los propietarios mayoritarios de Sistemas Centrales de Lubricación, líder en la reconfiguración de los procesos turbo-termo-dinámicos de equipo dinámico en la industria energética para asesorarlos en la venta de sus acciones a su socio minoritario, Colfax Corporation. El accionista mayoritario había intentado hacer la misma operación con anterioridad sin éxito.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale ejecutaron un amplio estudio de valoración de la empresa y condujeron una venta  disciplinada de las acciones de los propietarios mayoritarios a su socio minoritario. Seale posicionó el valor de la transacción describiendo claramente los beneficios y sinergias que los socios minoritarios obtendrían mediante el cierre de la transacción propuesta.

Resultado

El proceso resultó en la exitosa venta de las acciones mayoritarias a su socio minoritario con un precio fijo que consideró el desempeño histórico de la empresa además de un precio variable que consideró los ingresos obtenidos por la empresa en los años siguientes a la transacción.

The Hertz Corporation (NYSE:HTZ)

Situación

Seale & Associates fue contratado por The Hertz Corporation para evaluar y ejecutar oportunidades de adquisición de arrendamiento de flotilla, principalmente asesorando la adquisición de Donlen Corporation, un líder de servicios de arrendamiento y gestión de vehículos.

Enfoque de Seale & Associates

Los miembros de Seale llevaron acabo una investigación completa en el mercado de gestión y arrendamiento de flota de autos en los Estados Unidos, además ayudaron a Hertz a refinar su estrategia de crecimiento y adquisición y a priorizar posibles objetivos de adquisición.  Durante todo el proceso, Seale asistió a Hertz con la auditoría de venta, la articulación de la estrategia de adquisición y la solicitud formal para la aprobación del equipo directivo y consejo de accionistas de Hertz.

Resultado

Hertz completó con éxito la adquisición de Donlen Corporation, la adquisición más grande en la historia de la compañía antes de la adquisición de Dollar Thrifty.  La adquisición de Donlen y su posición líder en el arrendamiento de autos y camiones a largo plazo, ampliaron el portafolio de soluciones de transporte de Hertz.  Donlen continua siendo una unidad de alto rendimiento de Hertz.

Tyco International Ltd. (NYSE: TYC)

Situación

Seale & Associates fue contratado por Tyco International Ltd. como asesor en la desinversión del negocio de guardias de seguridad en Canada de Intercon Security Limited a Garda World Security Corporation, como parte de su estrategia corporativa de enfocarse en sus negocios clave.

Enfoque de Seale & Associates

Seale ejecutó un proceso de subasta competitivo, contactando a una amplia gama de potenciales interesados y manejando diversos inversionistas estratégicos. Seale negoció exitosamente una transacción ganar-ganar.

Resultado

El proceso resultó en la venta del negocio a Garda World Corporation, una de las compañías lideres en soluciones de seguridad, logística de efectivo y consultoría en riesgo global. El trabajo de Seale logró que fuéramos re-contratados por Tyco International Ltd.

United Technologies Corporation (NYSE:UTX)

Situation

Seale & Associates was retained by UTC to advise on the sale of its subsidiary company, Forney Corporation, as part of the parent company’s long-term portfolio transformation to focus on its core of aerospace and building systems and products, while moving away from non-core industries and service-focused businesses.

Seale & Associates’ Approach

Seale professionals ran a competitive auction process, managing multiple strategic and private equity investors with experience and/or interest in the energy segment, in order to identify a buyer with the capital and capabilities to meet the expectations of the client.

Outcome

The process resulted in a successful sale to Graham Holdings (formerly The Washington Post Company), an Arlington, Virginia based diversified investment holding firm whose principal operations include educational services, television broadcasting, cable systems and online, print and local TV news.

W.R. Grace & Co. (NYSE:GRA)

Situación

Seale & Associates fue contratado por W.R. Grace & Co. como asesor en la venta del negocio de vermiculita especial de Vermiculite Acquisition Corp., una empresa hermana de Specialty Vermiculite Corporation. W.R. Grace es un productor líder en el negocio de vermiculita especial, con producción anual de aproximadamente 50,000 toneladas.

Enfoque de Seale & Associates

Los miembros de Seale llevaron a cabo un proceso de subasta competitivo, manejando varios inversionistas estratégicos de todo el mundo e inversionistas de capital privado con experiencia en la industria. Seale también coordinó la auditoría de venta a lo largo de varias ubicaciones en los Estados Unidos y Canadá, cumpliendo con los requisitos de los fideicomisarios y de la corte que administró el proceso de bancarrota de W.R. Grace.

Resultado

El proceso resultó en la venta a un comprador estratégico con sinergias significativas a un precio y condiciones favorables para W. R. Grace. Esta fue una transacción importante para W.R. Grace porque fue el último negocio relacionado con las reclamaciones de asbestos.

W. R. Grace & Co.

Situación

Seale & Associates fue contratado por W. R. Grace & Co., un proveedor líder a nivel mundial de catalizadores y materiales de ingeniería, en la venta de cuatro negocios de su segmento de Tecnologías de Materiales, que se dedica a la manufactura de materiales con aplicaciones para recubrimientos, productos de consumo, productos industriales, empaques y productos farmacéuticos.

Enfoque de Seale & Associates

W. R. Grace tomó la decisión de vender ciertos negocios dentro de su segmento de Tecnologías de Materiales, tras concluir que no encajaba con su negocio principal.

Primero, Seale gestionó un proceso de subasta competitivo para el negocio completo de equipos de laboratorio para cromatografía y consumibles, contactando a más de 70 compradores potenciales, tanto estratégicos como financieros, en Norteamérica, Europa y Asia, y manejando negociaciones simultáneas con múltiples partes. Tras deliberar cuidadosamente, fue evidente que se extraería mayor valor del negocio si se vendían las diferentes líneas de negocio que componían el paquete ofrecido inicialmente. Tras esto, Seale procedió a gestionar procesos de subasta más pequeños con diferentes partes (nuevas o que ya hayan participado en el proceso de subasta inicial) para conseguir los mejores términos y condiciones para cada línea.

Resultado

W. R. Grace vendió exitosamente su negocio de instrumentos de cromatografía flash a Buchi Corporation; en la venta de su negocio de cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) a S*Pure Pte. Ltd.; su negocio de columnas analíticas de cromatografía de alta resolución en fase líquida (HPLC) marca Vydac® y ciertas columnas analíticas HPLC de la marca Alltech® a Hichrom, Ltd.; y sus negocios de columnas preparativas, equipo y servicios de empacado de columnas  marca MODcol®, columnas analíticas HPLC adicionales de la marca Alltech®, y ciertos medios cromatográficos a Dr. Maisch GmbH. Estos negocios formaban parte del segmento de Tecnologías de Materiales de Grace, que se dedica a la manufactura de materiales con aplicaciones para recubrimientos, productos de consumo, productos industriales, empaques y productos farmacéuticos.