Seale Asesora a Oxbow Carbon en la venta de Oxbow Sulphur a H.J. Baker & Bro.

WEST PALM BEACH, FLORIDA – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo para Oxbow Carbon, LLC (“Oxbow”) en la venta de Oxbow Sulphur (“Sulphur”), empresa líder  en la distribución y comercialización de azufre y de productos a base de azufre que mueve más de 4 millones de toneladas al año y genera más de US$500 millones en ventas anuales, a H.J. Baker & Bro, LLC, (“H.J. Baker”), un fabricante y proveedor mundial de productos para industrias como salud animal, nutrición y azufre.

“Estamos orgullosos de haber servido a Oxbow una vez más en otra transacción importante”, dijo Jim Seale, Presidente de Seale & Associates. Carlos Hernández, Director Ejecutivo, agregó: “Si bien este fue un proyecto complejo y de escala global, disfrutamos trabajar con Oxbow y H. J. Baker para resolver los múltiples desafíos interesantes que surgieron en esta transacción”.

Oxbow Sulphur, anteriormente conocido como ICEC, es el mayor comercializador independiente de productos de azufre y a base de azufre en el mundo. Sulphur presta servicios a refinerías y productores de gas, así como a productores de fertilizantes, compañías mineras y otros clientes en una amplia gama de industrias. La empresa es propietaria de la mayor flota independiente de vagones ferroviarios para azufre en América del Norte y tiene presencia en 15 países, con operaciones e instalaciones en Canadá y el Reino Unido, así como oficinas de ventas en los Estados Unidos, Canadá, Kazajstán, China, Singapur, y los Países Bajos.

Oxbow Carbon, LLC, con sede en West Palm Beach, Florida, es una de las compañías privadas más grandes de Estados Unidos. Es la principal comercializadora de coque de petróleo y coque calcinado a nivel mundial, y distribuye otros productos industriales y de carbono como carbón, yeso, coque pulverizado, antracita y carbón activado. Oxbow Carbon tiene importantes activos operativos a nivel mundial, incluyendo terminales marítimas y terrestres, plantas de calcinación, mejoradores de coque y activos de transporte. La empresa tiene presencia en aproximadamente 25 países y realiza negocios en casi 100 países alrededor del mundo.

H.J. Baker & Bro., LLC, con sede en Shelton, Connecticut, es un fabricante y proveedor global de productos para las industrias de salud animal, nutrición y productos de azufre. Fundada en 1850, la compañía ofrece nutrientes para cultivos, incluyendo micronutrientes, fertilizantes orgánicos y fertilizantes a base de azufre; productos de azufre elemental; e ingredientes para nutrición animal, incluidos concentrados de proteínas, suplementos proteicos de derivación láctea y grasas alimenticias para las industrias avícola, láctea, porcina y acuícola.

Seale & Associates, con sede en Arlington Virginia, es una firma global de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas y soluciones innovadoras para manejar las situaciones más complejas de nuestros clientes. Para más información, visite: www.sealeassociates.com.

By | Septiembre 18th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a SmartPitch Ventures en la Adquisición de New Energy Equity

Seale & Associates, Inc. anunció que actuó como asesor financiero de SmartPitch Ventures (“SmartPitch”), un fondo de inversión de capital privado, en la adquisición y financiación de New Energy Equity (“NEE”), un desarrollador de proyectos de energía solar con sede en Maryland.  Además de asesorar en la transacción, Seale consiguió tres líneas de crédito preferentes, incluida la financiación de la adquisición. A través de la adquisición, SmartPitch acelerará su crecimiento y fortalecerá su posición como uno de los desarrolladores clave enfocado en la generación distribuida y la energía solar comunitaria en los Estados Unidos.

New Energy Equity, fundada en 2013 y con sede en Annapolis, Maryland, desarrolla y supervisa activos de generación de energía solar, proporcionando electricidad limpia a clientes comerciales, industriales, municipales y de servicios públicos bajo contratos a largo plazo. NEE instaló con éxito 60 MW de nueva capacidad solar en 2018, parte de una cartera de desarrollo global de más de 200 MW desde 2013. Hasta la fecha, ha completado con éxito más de 150 proyectos, con un total de más de 145 megavatios en todo Estados Unidos.

SmartPitch Ventures (SmartPitch), con sede en Fairfax, VA, es una empresa de capital de riesgo y de capital privado de última generación centrada en las inversiones en energía. SmartPitch fue fundada por Gautam Chandra y Sanjiv Mahan, ex altos ejecutivos de Washington Gas Light Company.  El Sr. Chandra y el Sr. Mahan son líderes en la industria de la energía renovable e invirtieron más de 2.000 millones de dólares en plataformas nacionales construidas en energía renovable, generación distribuida y negocios competitivos de energía y tecnología.

Seale & Associates, Inc. con sede en Arlington, Virginia, es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad a la vez que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los asuntos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.

 

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Seale & Associates Asesora a Anne Sullivan en su Asocición con Discovery Americas

CDMX, MÉXICO — Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Anne Sullivan en su asociación con Discovery Americas a través de su plataforma educativa Merited, que invierte en escuelas de toda la República Mexicana.

La escuela Anne Sullivan fue fundada hace más de 35 años y se caracteriza por ofrecer un programa completo de 360 ​​grados de aplicación transversal con un alto grado de personalización.

Discovery Americas es un fondo de capital privado con 15 años de experiencia con inversiones en diferentes industrias incluyendo logística y transportación, servicios financieros, salud y servicios de consumo. Su platorma Merited es la encargada de consolidar oportunidades en el sector educativo en México. Tiene actualmente 3,200 alumnos repartidos en 3 escuelas y continúa en búsqueda de oportunidades de inversión.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para más información por favor visite www.sealeassociates.com.

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Seale & Associates Asesora a Arca Continental en la Adquisición de Carolina Country Snacks

MONTERREY, MÉXICO – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV:AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica y compañía matriz de Wise Snacks, Deep River, Bokados e Inalecsa, en la adquisición de Carolina Country Snacks (“CCS”), un productor y distribuidor de chicharrón de cerdo y frituras saladas en los Estados Unidos. A través de esta adquisición, Arca Continental refuerza su oferta de frituras en los EE. UU. y liderazgo al agregar una marca de chicharrón de cerdo a su línea de productos, al tiempo que fortalece su presencia de distribución en el noreste de Estados Unidos.

“La industria de botanas está más fuerte que nunca y también lo es la competencia por encontrar oportunidades de calidad que realmente creen valor para nuestros clientes. Estamos encantados de ayudar a nuestros amigos en Arca Continental a adquirir CCS y ser testigo de su crecimiento bajo el atractivo portafolio de AC Snacks”, comentó Adán E. Sierra, Director General de Seale & Associates. Anteriormente, Seale fue el asesor financiero exclusivo de Arca Continental en la adquisición de Wise Foods en 2012 y Deep River en 2017.

Fundada por Dwight Frazier, Carolina Country Snacks es un fabricante de productos de frituras saladas en la costa este de los Estados Unidos, opera en 26 estados con fuerte presencia en Carolina del Norte y del Sur. Mejor conocida por su chicharrón de cerdo, Carolina Country Snacks también ofrece frituras de queso y palomitas de maíz. Con sede en Henderson, Carolina del Norte, la empresa opera 3 instalaciones de fabricación con un área combinada de 44.000 pies cuadrados.

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas que son marcas de The Coca-Cola Company así como frituras saladas bajo las marcas de Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise y Deep River en Estados Unidos. Con una trayectoria sobresaliente de más de 92 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. Dentro de su franquicia Coca-Cola, la compañía atiende a una población de más de 83 millones de personas en el norte y el oeste de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y el suroeste de los Estados Unidos. Arca Continental tuvo ventas totales de aproximadamente US$8,300 millones en los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2018. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “AC” con una capitalización bursátil de aproximadamente US$9,900 millones.

Seale & Associates, con sede en Arlington Virginia, es una firma global de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar las situaciones más complejas de nuestros clientes. Para más información, visite: www.sealeassociates.com

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Seale & Associates Asesora a Grupo Torrey en la Venta de su negocio a FEMSA (BMV: FEMSA)

CDMX, MÉXICO — Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Grupo Torrey en la venta de su negocio a FEMSA. Torrey es la empresa líder independiente de equipos de cocina comercial en México. FEMSA (BMV: FEMSA) es un conglomerado diversificado en productos de consumo y tiendas de conveniencia.

Torrey fue fundada en 1969 en Monterrey, Nuevo León. Su línea de productos incluyen refrigeradores, rebanadoras de carne, básculas y equipo de medición, entre otros. La empresa exporta productos a nivel global y atiende a sus clientes a través de una fuerte red de distribuidores.

FEMSA es una empresa mexicana líder que participa en la industria de bebidas a través de Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de productos de Coca-Cola en el mundo, en la industria de la cerveza, a través de su propiedad de la segunda mayor participación accionaria en Heineken y en su la división de tiendas de conveniencia, con OXXO la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para más información por favor visite www.sealeassociates.com.

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