Target: Vitromex and St. Thomas Creations Sanitaryware Business
Transaction Type: Asesoría de Venta
Industries: Industriales, Conglomerados, Productos de Construir
Geography: Saltillo, México; San Diego, California

Situación

Seale & Associates fue contratado por Grupo Industrial Saltillo (GIS) como asesor en la venta de su negocio de muebles para baño como parte de su estrategia de negocios de enfocarse en las unidades clave de negocio. El negocio de muebles para baño de GIS es líder en el diseño, fabricación, venta, y distribución de muebles sanitarios de cerámica en los Estados Unidos y México. Previo a su venta, el negocio fue parte de Vitromex, subsidiaria de GIS y se requirió una escisión compleja para la transacción.

Enfoque de Seale & Associates

Los profesionistas de Seale llevaron a cabo una subasta competitiva a nivel mundial con la participación de múltiples compradores estratégicos. Seale trabajó junto la administración de GIS a nivel corporativo y gerencial para preparar los estados financieros para que reflejaran una entidad independiente, así como los resultados financieros positivos de una reciente iniciativa de mejora en las operaciones.

Resultado

El proceso resultó en la venta del negocio de muebles para baño de GIS a Villeroy & Boch AG (XETRA:VIB3), una compañía que es líder de productos de cerámica de estilo europeao. Villeroy & Boch fue un comprador único, no-obvio que valoró el negocio por su capacidad de producción en México y acceso al mercado de sanitarios en Norteamérica.