Target: W.R. Grace, Negocio de Vermiculita Especial
Transaction Type: Asesoría de venta
Industries: Químicos especiales
Geography: Carolina del Sur, EU; Canadá

Situación

Seale & Associates fue contratado por W.R. Grace & Co. como asesor en la venta del negocio de vermiculita especial de Vermiculite Acquisition Corp., una empresa hermana de Specialty Vermiculite Corporation. W.R. Grace es un productor líder en el negocio de vermiculita especial, con producción anual de aproximadamente 50,000 toneladas.

Enfoque de Seale & Associates

Los miembros de Seale llevaron a cabo un proceso de subasta competitivo, manejando varios inversionistas estratégicos de todo el mundo e inversionistas de capital privado con experiencia en la industria. Seale también coordinó la auditoría de venta a lo largo de varias ubicaciones en los Estados Unidos y Canadá, cumpliendo con los requisitos de los fideicomisarios y de la corte que administró el proceso de bancarrota de W.R. Grace.

Resultado

El proceso resultó en la venta a un comprador estratégico con sinergias significativas a un precio y condiciones favorables para W. R. Grace. Esta fue una transacción importante para W.R. Grace porque fue el último negocio relacionado con las reclamaciones de asbestos.