Seale & Associates asesora a Caffenio y Cafés Tomari en asociación

Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Café del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. (“Caffenio”) and Cafes Tomari S.A de C.V. en su asociación.

Como resultado de la transacción, ambas compañías crearon Cosecha Bienestar. Cosecha Bienestar está compuesta por 3 molinos de café en el sureste del país. Como parte de la asociación, se firmó un contrato de suministro a largo plazo para proveer una parte significativa de las necesidades de café de Caffenio.

“Esta transacción permitirá a Caffenio tener seguridad sobre un suministro de café de buena calidad para cumplir con los compromisos adquiridos con Oxxo en el suministro de Café Andatti”, dijo Sergio García del Bosque, Director Ejecutivo de Seale & Associates.

Caffenio es una empresa tostadora y productora de café y productos relacionados fundada en 1941 y con sede en Hermosillo, Sonora. La empresa distribuye sus productos a tiendas de conveniencia, supermercados, restaurantes, hoteles y a través de sus propios puntos de venta “Tiendas Caffenio”.

Fundada el 15 de Noviembre de 1986, Cafés Tomari es una empresa familiar dedicada a la compra, venta, maquila y exportación de café verde y procesado, de origen nacional, para consumo interno y exportación. Su centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Xalapa, Veracruz, México.

Seale & Associates, con sede en Arlington, Virginia, es una firma de banca de inversión global con presencia en Monterrey, Ciudad de México, Miami y con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar las operaciones más complejas de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.

By | Marzo 30th, 2020|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates asesora a AZZ en la venta de NLI a Paragon

Seale & Associates, Inc. anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de AZZ, Inc. (NYSE: AZZ) en la desinversión de Nuclear Logistics LLC (NLI), un diseñador, fabricante y distribuidor de equipo relacionado con la seguridad para instalaciones nucleares, a Paragon Energy Solutions, un distribuidor de productos y servicios incluyendo la reparación de equipo de I&C, productos de ingeniería inversa. La desinversión es parte de la estrategia de AZZ para centrarse en sus principales actividades y mercados.

“Nos complace tener la oportunidad de continuar ayudando a AZZ en la conformación de su portafolio y de completar exitosamente la desinversión de NLI a un comprador estratégico,” dijo Robert Whitney, Director Ejecutivo de Seale & Associates.

Paragon Energy Solutions, ha proporcionado un compromiso sin igual a los desafíos más difíciles de la industria nuclear con soluciones personalizadas. Dedicado a la calidad, seguridad y confiabilidad, Paragon se enorgullece en entregar productos y servicios de primera calidad incluyendo la reparación de equipos de I&C, productos de ingeniería inversa, solución de obsolescencia, dedicación / calificación de grado comercial, inventario justo a tiempo y soluciones innovadoras de la cadena de suministro. Paragon está comprometida con la industria nuclear y con el apoyo a las instalaciones de energía nuclear en todo el mundo.

AZZ Inc. es un proveedor global de servicios de revestimiento de metal, soluciones de soldadura, equipo eléctrico especializado y servicios de alta ingeniería para los mercados de generación de energía, transmisión, distribución e industrial en la protección de sistemas metálicos y eléctricos utilizados para construir y mejorar la infraestructura mundial. El Segmento de Recubrimientos Metálicos de AZZ es un proveedor líder de soluciones de acabado de metales para la protección contra la corrosión, incluyendo la galvanización por inmersión en caliente a la industria norteamericana de fabricación de acero. El Segmento de Energía de AZZ se dedica a la transmisión segura y fiable de energía desde las fuentes de generación hasta los clientes finales, y a las soluciones de recubrimiento de soldadura automatizada para la mitigación de la corrosión y la erosión para la infraestructura crítica en los mercados de energía de todo el mundo.

Seale & Associates, Inc. con sede en Arlington, Virginia, es una firma de banca de inversión global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad, a la vez que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar las operaciones más complejas de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.

By | Marzo 3rd, 2020|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates asesora a Oxbow Carbon en la Venta de su Negocio de Carbón Activado

Seale & Associates, Inc. anunció que asesoró a Oxbow Carbon LLC en la venta de su negocio de carbón activado, un importante proveedor mundial de soluciones de filtración y purificación con carbón activado para clientes de una amplia gama de industrias y aplicaciones, a un grupo de inversores europeos con más de 15 años de experiencia en la operación de negocios de carbón activado. El negocio ha sido rebautizado como Puragen Activated Carbons y opera como proveedor de soluciones de carbono activado superiores y rentables.

“Nos complace haber completado otra exitosa transacción para Oxbow y apreciamos su continua confianza en Seale & Associates”, dijo Robert Whitney, Director Administrativo.

Oxbow Carbon LLC, con sede en West Palm Beach, Florida, es una de las compañías privadas más grandes del país. La compañía es la principal comercializadora de coque de petróleo y coque calcinado del mundo, y comercia con otros productos industriales y de carbono como carbón, yeso, coque metílico y antracita. Oxbow cuenta con importantes activos operativos a nivel mundial, entre los que se incluyen terminales marítimas y terrestres, plantas de calcinación, mejoradores de coque de petróleo y activos de transporte. Oxbow tiene oficinas o instalaciones en aproximadamente 25 países y realiza actividades comerciales en casi 100 países de todo el mundo.

Seale & Associates, Inc. con sede en Arlington, Virginia, es una compañía de banca de inversión global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad, a la vez que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar las operaciones más complejas de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.

By | Enero 19th, 2020|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a AZZ (NYSE: AZZ) en Dos Adquisiciones Adicionales en 2019

Seale & Associates, Inc. anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de AZZ, Inc. (NYSE: AZZ) en la adquisición de Preferred Industries, Ltd. (Preferred), un proveedor privado de servicios de revestimiento en polvo para clientes en el área de Dallas-Fort Worth y NuZinc, LLC, una compañía privada de galvanoplastia en el área de Dallas-Fort Worth. A través de la adquisición de Preferred, AZZ obtiene sus operaciones de revestimiento en polvo y pintura electrostática, así como sus empleados, que están basados en una instalación de 155.000 pies cuadrados en Terrell, y una instalación de 89.600 pies cuadrados en Rowlett, Texas. A través de la adquisición de NuZinc, AZZ obtiene las operaciones de revestimiento, los empleados y la instalación de 29.000 pies cuadrados ubicada en Garland, Texas. La adquisición de estas instalaciones se integrará con las operaciones existentes de revestimiento y galvanoplastia en polvo que AZZ opera en el área.

“Nos complace tener la oportunidad de continuar asistiendo a AZZ en la expansión de su negocio de recubrimientos metálicos, agregando capacidades únicas en revestimiento en polvo y galvanoplastia,” dijo Robert Whitney, Director Administrativo de Seale & Associates.

Preferred Industries, Ltd., ha proporcionado servicios regionales de revestimiento en polvo y electrodeposición a clientes en Texas durante 35 años. Con 244,600 pies cuadrados de espacio de producción y con instalaciones en Rowlett y Terrell, Texas, la compañía es líder en servicios de pintura en polvo y pintura industrial húmeda en el Metroplex de Dallas-Fort Worth.

NuZinc, LLC, con sede en Garland, Texas, ha proporcionado servicios regionales de pintura en polvo, galvanizado y galvanoplastia a clientes en Texas desde 1993. Con 29,000 pies cuadrados de espacio de producción, provee servicios de galvanoplastia a varias industrias en el área de Dallas-Fort Worth.

AZZ Inc. es un proveedor global de servicios de recubrimiento de metales, soluciones de soldadura, equipo eléctrico especializado y servicios de alta ingeniería para los mercados de generación de energía, transmisión, distribución e industrial en la protección de sistemas metálicos y eléctricos utilizados para construir y mejorar la infraestructura mundial. El Segmento de Recubrimientos Metálicos de AZZ es un proveedor líder de soluciones de acabados metálicos para la protección contra la corrosión, incluyendo el galvanizado por inmersión en caliente para la industria norteamericana de fabricación de acero. El Segmento de Energía de AZZ está dedicado a la entrega de transmisión segura y confiable de energía desde las fuentes de generación hasta los clientes finales, y soluciones de recubrimiento de soldadura automatizada para la mitigación de la corrosión y la erosión a la infraestructura crítica en los mercados de energía en todo el mundo.

Seale & Associates, Inc. con sede en Arlington, Virginia, es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad mientras presentan ideas y soluciones innovadoras para atender los negocios más complejos de nuestros clientes. Para más información, por favor visite www.sealeassociates.com.

By | Enero 10th, 2020|Blog, News|0 Comments

Seale Asesora Triumph Group, Inc. en la Venta de sus Operaciones en Nashville a TECT Aerospace

NASHVILLE, TENNESSEE – Seale & Associates, Inc. anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Triumph Group, Inc. (NYSE:TGI) en la venta de sus operaciones en Nashville a las filiales de TECT Aerospace. Las operaciones con sede en Nashville ofrecen capacidad de montaje de alto nivel, de fabricación a impresión, incluido el submontaje estructural de aeronaves, así como el mecanizado, procesamiento, formación y pintura de piezas largas y grandes. El sitio emplea a aproximadamente 300 personas que apoyan el montaje de la superficie de las alas y el mecanizado de larguerillos y largueros. El sitio de dos millones de pies cuadrados ha servido a las industrias de la aviación, la defensa y el transporte durante 80 años bajo una variedad de propietarios.

“Triumph continúa haciendo grandes progresos en su plan de transformación de varios años para remodelar su cartera. Nos complace haber tenido la oportunidad de ayudarlos nuevamente a ejecutar ese plan,” dijo Robert Whitney, Director Ejecutivo. “Creemos que esta transacción es una victoria para todos los involucrados y deseamos a TECT y al equipo de Nashville un futuro éxito con el negocio”.

Triumph Group, Inc., con sede en Berwyn, Pennsylvania, diseña, fabrica, repara y revisa un amplio portafolio de estructuras, componentes, accesorios, subconjuntos y sistemas para aeronaves. La empresa presta servicios a un amplio espectro mundial de la industria de la aviación, incluidos los fabricantes de equipos originales de aeronaves comerciales, regionales, empresariales y militares y componentes de aeronaves, así como a aerolíneas comerciales y regionales y a empresas de transporte aéreo de carga.

TECT Aerospace fabrica componentes y ensamblajes complejos y de alta precisión y se especializa en la gestión de la cadena de suministro global, con TECT Hypervelocity®, un proceso de fabricación totalmente integrado que produce piezas monolíticas de aluminio de alta velocidad capaces de ser ensambladas en plantillas y sin plantillas.

Seale & Associates, Inc. con sede en Arlington, Virginia, es una firma de banca de inversión global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad mientras presentan ideas y soluciones innovadoras para atender los negocios más complejos de nuestros clientes. Para más información, por favor visite www.sealeassociates.com.

By | Enero 6th, 2020|Blog, News|0 Comments

Seale Asesora a Oxbow Carbon en la venta de Oxbow Sulphur a H.J. Baker & Bro.

WEST PALM BEACH, FLORIDA – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo para Oxbow Carbon, LLC (“Oxbow”) en la venta de Oxbow Sulphur (“Sulphur”), empresa líder  en la distribución y comercialización de azufre y de productos a base de azufre que mueve más de 4 millones de toneladas al año y genera más de US$500 millones en ventas anuales, a H.J. Baker & Bro, LLC, (“H.J. Baker”), un fabricante y proveedor mundial de productos para industrias como salud animal, nutrición y azufre.

“Estamos orgullosos de haber servido a Oxbow una vez más en otra transacción importante”, dijo Jim Seale, Presidente de Seale & Associates. Carlos Hernández, Director Ejecutivo, agregó: “Si bien este fue un proyecto complejo y de escala global, disfrutamos trabajar con Oxbow y H. J. Baker para resolver los múltiples desafíos interesantes que surgieron en esta transacción”.

Oxbow Sulphur, anteriormente conocido como ICEC, es el mayor comercializador independiente de productos de azufre y a base de azufre en el mundo. Sulphur presta servicios a refinerías y productores de gas, así como a productores de fertilizantes, compañías mineras y otros clientes en una amplia gama de industrias. La empresa es propietaria de la mayor flota independiente de vagones ferroviarios para azufre en América del Norte y tiene presencia en 15 países, con operaciones e instalaciones en Canadá y el Reino Unido, así como oficinas de ventas en los Estados Unidos, Canadá, Kazajstán, China, Singapur, y los Países Bajos.

Oxbow Carbon, LLC, con sede en West Palm Beach, Florida, es una de las compañías privadas más grandes de Estados Unidos. Es la principal comercializadora de coque de petróleo y coque calcinado a nivel mundial, y distribuye otros productos industriales y de carbono como carbón, yeso, coque pulverizado, antracita y carbón activado. Oxbow Carbon tiene importantes activos operativos a nivel mundial, incluyendo terminales marítimas y terrestres, plantas de calcinación, mejoradores de coque y activos de transporte. La empresa tiene presencia en aproximadamente 25 países y realiza negocios en casi 100 países alrededor del mundo.

H.J. Baker & Bro., LLC, con sede en Shelton, Connecticut, es un fabricante y proveedor global de productos para las industrias de salud animal, nutrición y productos de azufre. Fundada en 1850, la compañía ofrece nutrientes para cultivos, incluyendo micronutrientes, fertilizantes orgánicos y fertilizantes a base de azufre; productos de azufre elemental; e ingredientes para nutrición animal, incluidos concentrados de proteínas, suplementos proteicos de derivación láctea y grasas alimenticias para las industrias avícola, láctea, porcina y acuícola.

Seale & Associates, con sede en Arlington Virginia, es una firma global de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas y soluciones innovadoras para manejar las situaciones más complejas de nuestros clientes. Para más información, visite: www.sealeassociates.com.

By | Septiembre 18th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a Anne Sullivan en su Asocición con Discovery Americas

CDMX, MÉXICO — Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Anne Sullivan en su asociación con Discovery Americas a través de su plataforma educativa Merited, que invierte en escuelas de toda la República Mexicana.

La escuela Anne Sullivan fue fundada hace más de 35 años y se caracteriza por ofrecer un programa completo de 360 ​​grados de aplicación transversal con un alto grado de personalización.

Discovery Americas es un fondo de capital privado con 15 años de experiencia con inversiones en diferentes industrias incluyendo logística y transportación, servicios financieros, salud y servicios de consumo. Su platorma Merited es la encargada de consolidar oportunidades en el sector educativo en México. Tiene actualmente 3,200 alumnos repartidos en 3 escuelas y continúa en búsqueda de oportunidades de inversión.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para más información por favor visite www.sealeassociates.com.

By | Julio 4th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a Arca Continental en la Adquisición de Carolina Country Snacks

MONTERREY, MÉXICO – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV:AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica y compañía matriz de Wise Snacks, Deep River, Bokados e Inalecsa, en la adquisición de Carolina Country Snacks (“CCS”), un productor y distribuidor de chicharrón de cerdo y frituras saladas en los Estados Unidos. A través de esta adquisición, Arca Continental refuerza su oferta de frituras en los EE. UU. y liderazgo al agregar una marca de chicharrón de cerdo a su línea de productos, al tiempo que fortalece su presencia de distribución en el noreste de Estados Unidos.

“La industria de botanas está más fuerte que nunca y también lo es la competencia por encontrar oportunidades de calidad que realmente creen valor para nuestros clientes. Estamos encantados de ayudar a nuestros amigos en Arca Continental a adquirir CCS y ser testigo de su crecimiento bajo el atractivo portafolio de AC Snacks”, comentó Adán E. Sierra, Director General de Seale & Associates. Anteriormente, Seale fue el asesor financiero exclusivo de Arca Continental en la adquisición de Wise Foods en 2012 y Deep River en 2017.

Fundada por Dwight Frazier, Carolina Country Snacks es un fabricante de productos de frituras saladas en la costa este de los Estados Unidos, opera en 26 estados con fuerte presencia en Carolina del Norte y del Sur. Mejor conocida por su chicharrón de cerdo, Carolina Country Snacks también ofrece frituras de queso y palomitas de maíz. Con sede en Henderson, Carolina del Norte, la empresa opera 3 instalaciones de fabricación con un área combinada de 44.000 pies cuadrados.

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas que son marcas de The Coca-Cola Company así como frituras saladas bajo las marcas de Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise y Deep River en Estados Unidos. Con una trayectoria sobresaliente de más de 92 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. Dentro de su franquicia Coca-Cola, la compañía atiende a una población de más de 83 millones de personas en el norte y el oeste de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y el suroeste de los Estados Unidos. Arca Continental tuvo ventas totales de aproximadamente US$8,300 millones en los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2018. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “AC” con una capitalización bursátil de aproximadamente US$9,900 millones.

Seale & Associates, con sede en Arlington Virginia, es una firma global de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar las situaciones más complejas de nuestros clientes. Para más información, visite: www.sealeassociates.com

By | Julio 4th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a Grupo Torrey en la Venta de su negocio a FEMSA (BMV: FEMSA)

CDMX, MÉXICO — Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Grupo Torrey en la venta de su negocio a FEMSA. Torrey es la empresa líder independiente de equipos de cocina comercial en México. FEMSA (BMV: FEMSA) es un conglomerado diversificado en productos de consumo y tiendas de conveniencia.

Torrey fue fundada en 1969 en Monterrey, Nuevo León. Su línea de productos incluyen refrigeradores, rebanadoras de carne, básculas y equipo de medición, entre otros. La empresa exporta productos a nivel global y atiende a sus clientes a través de una fuerte red de distribuidores.

FEMSA es una empresa mexicana líder que participa en la industria de bebidas a través de Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de productos de Coca-Cola en el mundo, en la industria de la cerveza, a través de su propiedad de la segunda mayor participación accionaria en Heineken y en su la división de tiendas de conveniencia, con OXXO la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para más información por favor visite www.sealeassociates.com.

By | Julio 4th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale Advises Tyco International, Ltd. on the Sale of its Brazilian Security & Fire Services Business

SÃO PAULO, BRAZIL – Seale & Associates, Inc. announced that it acted as exclusive financial advisor to Tyco International Ltd. (NYSE:TYC) on the sale of its Brazilian security & fire services business, headquartered in São Paulo, Brazil, to Evergreen Capital, L.P. The business provides turnkey integrated systems for security and fire detection and suppression for clients in the industrial, infrastructure, automotive, telecommunication, and education industries.

“We are pleased to have had the opportunity to manage this project in a region that is a natural extension of our growing Latin America presence”, said Sergio Garcia, Director. “Our LATAM staff includes multilingual bankers who have enabled us to work very effectively in Brazil. Given our level of activity in Brazil, we hope to announce more transactions there soon”, said Jim Seale, President of Seale & Associates.

Tyco is a global leader in fire and security solutions worldwide. Founded in 1960, Tyco is headquartered in Mahon, Ireland, with operational headquarters in Princeton, New Jersey. Tyco serves over three million customers in 200 countries and employs approximately 57,000 professionals in over 1,000 locations around the world. The company generated more than US$10 billion in revenue in 2014.

Seale & Associates, Inc., headquartered in Arlington, Virginia, is a global investment banking firm with extensive experience in mergers and acquisitions, corporate finance advisory, and enterprise level strategy consulting. Our professionals are trusted advisors maintaining a high level of quality and integrity while presenting innovative ideas and solutions to address our clients’ most complex dealings. Seale Capital, Inc., an affiliate of Seale & Associates, Inc., is a registered broker dealer and member of FINRA and SIPC. All securities related transactions are cleared through Seale Capital. For more information, please visit www.sealeassociates.com.

By | Febrero 8th, 2017|Blog|0 Comments