Seale Asesora a Oxbow Carbon en la venta de Oxbow Sulphur a H.J. Baker & Bro.

WEST PALM BEACH, FLORIDA – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo para Oxbow Carbon, LLC (“Oxbow”) en la venta de Oxbow Sulphur (“Sulphur”), empresa líder  en la distribución y comercialización de azufre y de productos a base de azufre que mueve más de 4 millones de toneladas al año y genera más de US$500 millones en ventas anuales, a H.J. Baker & Bro, LLC, (“H.J. Baker”), un fabricante y proveedor mundial de productos para industrias como salud animal, nutrición y azufre.

“Estamos orgullosos de haber servido a Oxbow una vez más en otra transacción importante”, dijo Jim Seale, Presidente de Seale & Associates. Carlos Hernández, Director Ejecutivo, agregó: “Si bien este fue un proyecto complejo y de escala global, disfrutamos trabajar con Oxbow y H. J. Baker para resolver los múltiples desafíos interesantes que surgieron en esta transacción”.

Oxbow Sulphur, anteriormente conocido como ICEC, es el mayor comercializador independiente de productos de azufre y a base de azufre en el mundo. Sulphur presta servicios a refinerías y productores de gas, así como a productores de fertilizantes, compañías mineras y otros clientes en una amplia gama de industrias. La empresa es propietaria de la mayor flota independiente de vagones ferroviarios para azufre en América del Norte y tiene presencia en 15 países, con operaciones e instalaciones en Canadá y el Reino Unido, así como oficinas de ventas en los Estados Unidos, Canadá, Kazajstán, China, Singapur, y los Países Bajos.

Oxbow Carbon, LLC, con sede en West Palm Beach, Florida, es una de las compañías privadas más grandes de Estados Unidos. Es la principal comercializadora de coque de petróleo y coque calcinado a nivel mundial, y distribuye otros productos industriales y de carbono como carbón, yeso, coque pulverizado, antracita y carbón activado. Oxbow Carbon tiene importantes activos operativos a nivel mundial, incluyendo terminales marítimas y terrestres, plantas de calcinación, mejoradores de coque y activos de transporte. La empresa tiene presencia en aproximadamente 25 países y realiza negocios en casi 100 países alrededor del mundo.

H.J. Baker & Bro., LLC, con sede en Shelton, Connecticut, es un fabricante y proveedor global de productos para las industrias de salud animal, nutrición y productos de azufre. Fundada en 1850, la compañía ofrece nutrientes para cultivos, incluyendo micronutrientes, fertilizantes orgánicos y fertilizantes a base de azufre; productos de azufre elemental; e ingredientes para nutrición animal, incluidos concentrados de proteínas, suplementos proteicos de derivación láctea y grasas alimenticias para las industrias avícola, láctea, porcina y acuícola.

Seale & Associates, con sede en Arlington Virginia, es una firma global de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (M&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas y soluciones innovadoras para manejar las situaciones más complejas de nuestros clientes. Para más información, visite: www.sealeassociates.com.

By | Septiembre 18th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a Anne Sullivan en su Asocición con Discovery Americas

CDMX, MÉXICO — Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Anne Sullivan en su asociación con Discovery Americas a través de su plataforma educativa Merited, que invierte en escuelas de toda la República Mexicana.

La escuela Anne Sullivan fue fundada hace más de 35 años y se caracteriza por ofrecer un programa completo de 360 ​​grados de aplicación transversal con un alto grado de personalización.

Discovery Americas es un fondo de capital privado con 15 años de experiencia con inversiones en diferentes industrias incluyendo logística y transportación, servicios financieros, salud y servicios de consumo. Su platorma Merited es la encargada de consolidar oportunidades en el sector educativo en México. Tiene actualmente 3,200 alumnos repartidos en 3 escuelas y continúa en búsqueda de oportunidades de inversión.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para más información por favor visite www.sealeassociates.com.

By | Julio 4th, 2019|Blog, News|0 Comments

Seale & Associates Asesora a Arca Continental en la Adquisición de Carolina Country Snacks

MONTERREY, MÉXICO – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV:AC), la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de Latinoamérica y compañía matriz de Wise Snacks, Deep River, Bokados e Inalecsa, en la adquisición de Carolina Country Snacks (“CCS”), un productor y distribuidor de chicharrón de cerdo y frituras saladas en los Estados Unidos. A través de esta adquisición, Arca Continental refuerza su oferta de frituras en los EE. UU. y liderazgo al agregar una marca de chicharrón de cerdo a su línea de productos, al tiempo que fortalece su presencia de distribución en el noreste de Estados Unidos.

“La industria de botanas está más fuerte que nunca y también lo es la competencia por encontrar oportunidades de calidad que realmente creen valor para nuestros clientes. Estamos encantados de ayudar a nuestros amigos en Arca Continental a adquirir CCS y ser testigo de su crecimiento bajo el atractivo portafolio de AC Snacks”, comentó Adán E. Sierra, Director General de Seale & Associates. Anteriormente, Seale fue el asesor financiero exclusivo de Arca Continental en la adquisición de Wise Foods en 2012 y Deep River en 2017.

Fundada por Dwight Frazier, Carolina Country Snacks es un fabricante de productos de frituras saladas en la costa este de los Estados Unidos, opera en 26 estados con fuerte presencia en Carolina del Norte y del Sur. Mejor conocida por su chicharrón de cerdo, Carolina Country Snacks también ofrece frituras de queso y palomitas de maíz. Con sede en Henderson, Carolina del Norte, la empresa opera 3 instalaciones de fabricación con un área combinada de 44.000 pies cuadrados.

Arca Continental es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas que son marcas de The Coca-Cola Company así como frituras saladas bajo las marcas de Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y Wise y Deep River en Estados Unidos. Con una trayectoria sobresaliente de más de 92 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más importantes del mundo. Dentro de su franquicia Coca-Cola, la compañía atiende a una población de más de 83 millones de personas en el norte y el oeste de México, así como en Ecuador, Perú, la región norte de Argentina y el suroeste de los Estados Unidos. Arca Continental tuvo ventas totales de aproximadamente US$8,300 millones en los últimos doce meses al 30 de septiembre de 2018. Arca Continental cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “AC” con una capitalización bursátil de aproximadamente US$9,900 millones.

Seale & Associates, con sede en Arlington Virginia, es una firma global de banca de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de profesionales está comprometido a servir a sus clientes con excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y soluciones para manejar las situaciones más complejas de nuestros clientes. Para más información, visite: www.sealeassociates.com

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Seale & Associates Asesora a Grupo Torrey en la Venta de su negocio a FEMSA (BMV: FEMSA)

CDMX, MÉXICO — Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Grupo Torrey en la venta de su negocio a FEMSA. Torrey es la empresa líder independiente de equipos de cocina comercial en México. FEMSA (BMV: FEMSA) es un conglomerado diversificado en productos de consumo y tiendas de conveniencia.

Torrey fue fundada en 1969 en Monterrey, Nuevo León. Su línea de productos incluyen refrigeradores, rebanadoras de carne, básculas y equipo de medición, entre otros. La empresa exporta productos a nivel global y atiende a sus clientes a través de una fuerte red de distribuidores.

FEMSA es una empresa mexicana líder que participa en la industria de bebidas a través de Coca-Cola FEMSA, la mayor embotelladora de productos de Coca-Cola en el mundo, en la industria de la cerveza, a través de su propiedad de la segunda mayor participación accionaria en Heineken y en su la división de tiendas de conveniencia, con OXXO la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para más información por favor visite www.sealeassociates.com.

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Seale Advises Tyco International, Ltd. on the Sale of its Brazilian Security & Fire Services Business

SÃO PAULO, BRAZIL – Seale & Associates, Inc. announced that it acted as exclusive financial advisor to Tyco International Ltd. (NYSE:TYC) on the sale of its Brazilian security & fire services business, headquartered in São Paulo, Brazil, to Evergreen Capital, L.P. The business provides turnkey integrated systems for security and fire detection and suppression for clients in the industrial, infrastructure, automotive, telecommunication, and education industries.

“We are pleased to have had the opportunity to manage this project in a region that is a natural extension of our growing Latin America presence”, said Sergio Garcia, Director. “Our LATAM staff includes multilingual bankers who have enabled us to work very effectively in Brazil. Given our level of activity in Brazil, we hope to announce more transactions there soon”, said Jim Seale, President of Seale & Associates.

Tyco is a global leader in fire and security solutions worldwide. Founded in 1960, Tyco is headquartered in Mahon, Ireland, with operational headquarters in Princeton, New Jersey. Tyco serves over three million customers in 200 countries and employs approximately 57,000 professionals in over 1,000 locations around the world. The company generated more than US$10 billion in revenue in 2014.

Seale & Associates, Inc., headquartered in Arlington, Virginia, is a global investment banking firm with extensive experience in mergers and acquisitions, corporate finance advisory, and enterprise level strategy consulting. Our professionals are trusted advisors maintaining a high level of quality and integrity while presenting innovative ideas and solutions to address our clients’ most complex dealings. Seale Capital, Inc., an affiliate of Seale & Associates, Inc., is a registered broker dealer and member of FINRA and SIPC. All securities related transactions are cleared through Seale Capital. For more information, please visit www.sealeassociates.com.

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Seale & Associates’ Pat Coady Serves on Organizing Committee of Major Conservation Finance Conference

NEW YORK, NEW YORK – Seale & Associates, Inc. is pleased to announce that Pat Coady, Senior Director, participated as a member of the Organizing Committee for the “Conservation Finance: An Investable Proposition” conference, which was held on January 21, 2016, at the New York offices of Credit Suisse, and was the third in a series of such gatherings to convene global conservation finance practitioners.

Pat Coady has worked for 15 years to mainstream conservation finance with a goal of accessing the private capital markets and bring significant financial resources to saving land and water resources. He has raised capital for wetland and stream mitigation as well as species protection. Pat is currently advising on projects in the Chesapeake Bay and the Delaware River watershed.

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By | Febrero 8th, 2017|Blog|0 Comments

Seale & Associates publishes report on Mexican construction industry

Seale & Associates has published a new report entitled Mexico’s Construction Industry Overview (April 2016). The report covers important performance and investment trends in the Mexican construction industry.

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By | Febrero 8th, 2017|Blog|0 Comments