MONTERREY, MEXICO – Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Arca Continental, S.A.B. de C.V. (BMV: AC) (“Arca Continental”) en la adquisición de Wise Foods, Inc. (“Wise Foods”), un negocio regional de botanas saladas con una fuerte presencia en el mercado metropolitano de Nueva York.  La adquisición de Wise Foods fortalece la presencia de Arca Continental en Estados Unidos y complementa su negocio de botanas Bokados, el tercero más grande en México en este ramo.  Wise Foods fue adquirido de filiales de Palladium Equity Partner, LLC (“Palladium”), la firma de inversión privada basada en Nueva York.  La transacción fue completada el 20 de diciembre de 2012.

Fundada en 1921, Wise Foods fabrica y vende botanas saladas en la costa este de Estados Unidos, operando en 21 estados, desde Florida hasta Maine.  Mejor conocido por sus papas fritas, Wise Foods ofrece también otros productos de botanas saladas, incluyendo botanas de queso, palomitas, y chips de tortilla y de maíz.  Dentro de las icónicas marcas están Wise Potato Chips, Cheez Doodles, New York Deli Kettle Cooked Potato Chips, Ridgies Potato Chips, y Dipsy Doodles Corn Chips.  La compañía está basada en Berwick, Pennsylvania, donde también realiza actividades de manufactura. Wise cuenta con aproximadamente 850 empleados y produce cerca de 40,000 toneladas de botanas por año.

“Estamos muy satisfechos de haber adquirido a Wise Foods como parte de nuestra estrategia de crecer nuestro negocio de botanas en Estados Unidos, México y Latinoamérica,” expresó Francisco Garza Egloff, Director General de Arca Continental. “Seale fue instrumental y ofreció asesoría y apoyo invaluables a lo largo de todo el proceso para asegurar que esta adquisición estratégica fuera completada en un plazo de tiempo muy corto.  Esperamos poder trabajar con ellos en el futuro como parte de nuestro equipo.”

Arca Continental produce, distribuye y vende bebidas no alcoholizadas bajo la marca de The Coca-Cola Company.  Arca Continental se formó en el año 2011 mediante la integración de Embotelladoras Arca y Grupo Continental y se constituyó en el segundo embotellador de Coca-Cola más grande de América Latina y uno de los más importantes en el mundo. La empresa, basada en Monterrey, atiende a una población de más de 53 millones en la región norte y occidente de la República Mexicana, así como Ecuador y la región norte de Argentina. Arca Continental también produce y distribuye botanas saladas bajo la marca Bokados.  Tras la adquisición de Wise Foods, el negocio combinado de botanas contará con ventas netas de aproximadamente US$400 millones en 2013.  Arca Continental tuvo ventas de alrededor de US$4.4 mil millones (MXN 55.8 mil millones) en los últimos doce meses al 30 de Septiembre de 2012.  Las acciones de la compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “AC”.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Seale Capital, Inc., una filial de Seale & Associates, Inc., es una casa de bolsa registrada y miembro de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Para mayor información por favor visite www.sealeassociates.com.