Goslar, Alemania. Jean Goldschmidt International S.A. (“JGI”) y Zinc Nacional S.A. (“ZN”) han llegado a un acuerdo para adquirir el Negocio de Reciclaje de Zinc (“NRZ”) de Harz-Metall GmbH (“HMG”) situado junto a la histórica ciudad de Goslar en Baja Sajonia. El cierre de la transacción está sujeto a diferentes condiciones de cierre, en particular en lo que respecta a la transferencia de los bienes inmuebles de HMG.

HMG es un especialista líder en el reciclaje de plomo y zinc. NRZ es una unidad de negocio de HMG, una empresa alemana que recicla el polvo de los hornos de la industria del acero en Europa. Como resultado de este proceso de reciclaje, ZRB produce óxidos waelz que se distribuyen a las principales refinerías de Europa.

HMG formaba parte del grupo alemán Recylex y solicitó un procedimiento de protección de bancarrota el 14 de mayo de 2020. El 1 de agosto de 2020 se ha abierto un procedimiento de insolvencia como procedimiento de deudor en posesión (Eigenverwaltungsverfahren).

JGI y ZN han llevado a cabo negocios durante más de 10 años. A los efectos de esta adquisición, JGI y ZN crearon Harz Oxid GmbH (“HZO”), una empresa conjunta en la que cada una de las empresas tiene la misma participación. HZO respetará y protegerá el rico patrimonio de NRZ en la región. HZO comprende las profundas conexiones que NRZ tiene en Alemania y con su base de proveedores y clientes, y como tal, seguirá invirtiendo en el negocio para asegurar una oferta de productos de alta calidad y ser un custodio del medio ambiente en la región.

“Nos complace tener la oportunidad de asesorar a Zinc Nacional en su estrategia de crecimiento global a través de esta adquisición en Alemania.” comentó Sergio García del Bosque, Director Ejecutivo de Seale & Associates. “ZN y JGI son operadores de clase mundial y esta asociación es una excelente oportunidad para generar valor para la región y para todas las partes interesadas.” dijo Adan Sierra, Director Ejecutivo de Seale & Associates.

JGI SA (www.jgi-hydrometal.be) es una empresa especializada en el comercio de materiales que contienen metales no ferrosos y es propietaria de la empresa HYDROMETAL SA, especializada en el reciclaje de metales no ferrosos de materiales complejos. JGI es filial de Silox SA (www.silox.com), un grupo con sede en Bélgica especializado en química inorgánica. El grupo fabrica y comercializa principalmente azufre y derivados de metales no ferrosos, centrándose en el zinc.

ZN (www.zincnacional.com) es una empresa familiar de cuarta generación con sede en Monterrey (México), que cuenta con más de 60 años de experiencia en el reciclado del zinc y la producción de compuestos de zinc de valor añadido. ZN tiene plantas de reciclaje de zinc en México, Corea del Sur, Turquía y los Estados Unidos. ZN es una filial del Grupo Promax (www.gpromax.com), un grupo con sede en México especializado en productos de construcción y productos de zinc.

Linklaters (www.linklaters.com) y Hogan Lovells (www.hoganlovells.com) actuaron como asesores jurídicos de JGI y ZN respectivamente. Seale & Associates (www.sealeassociates.com) actuó como asesor financiero de ZN. Dentons (www.dentons.com) e IMAP (www.imap.com) actuaron como asesores jurídicos y financieros respectivamente para HMG.

Seale & Associates, con sede en Arlington, Virginia, es una firma de banca de inversión global con presencia en Monterrey, Ciudad de México, Miami y con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar las operaciones más complejas de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.