Noticias y Anuncios
Seale asesora a Grupo Tampico en la fusión de su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA en transacción de Ps. 9,300 millones
Tampico, México - Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Grupo Tampico, S.A. de C.V. y sus accionistas (“Grupo Tampico”), un conglomerado Mexicano diversificado, en la fusión de su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE KOF) (“Coca-Cola FEMSA”), la embotelladora pública más grande de productos de Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. El valor anunciado de la empresa fue de Ps. 9,300 millones. Como resultado de la fusión, los accionistas de Grupo Tampico recibieron 63.5 millones de acciones de la serie L de KOF de nueva emisión a un precio de Ps. 103.20 por acción. Las acciones de la serie L se apreciaron 19.8% para llegar un precio de Ps. 123.63 por acción antes del cierre de la transacción, representando un valor de empresa de Ps. 10,600 millones de pesos (aproximadamente US $800 millones de dólares a la fecha de cierre). La transacción cerró el 11 de Octubre de 2011.
Leer Comunicado Completo »-
Seale asesora a The Hertz Corporation en adquicisión de Donlen Corporation de $947 millones
PARK RIDGE, NEW JERSEY – Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero para The Hertz Corporation (“Hertz”) en la adquisición de Donlen Corporation (“Donlen”), un proveedor líder de arrendamientos y administración de flotillas de vehículos. Hertz adquirió a Donlen por $947 millones incluyendo la deuda pendiente por parte de la flotilla de Donlen de $770 millones. La transacción cerró el 1ero de Septiembre de 2011.
Leer Comunicado Completo » -
Seale asesora a M. Luis Construction Co., Inc., en el Financiamiento y Adquisición de una Planta De Producción de Asfalto de Lafarge North America, Inc.
BALTIMORE, MARYLAND -- Seale & Associates, Inc. anunció la obtención de financiamiento y su participación como asesor para M. Luis Construction Co., Inc. (“MLCC”), en la adquisición de una planta de producción de asfalto de Lafarge North America, Inc. basada en Rockville, Maryland.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Capital Asesora a Optelecom-NKF, Inc., en su Venta a TKH Group N.V.
GERMANTOWN, MARYLAND – Seale Capital, Inc., una filial de Seale & Associates, Inc., anunció su participación como asesor exclusivo para Optelecom-NKF, Inc. (NASDAQ:OPTC) en su venta a TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA). La transacción – una fusión 100% en efectivo – fue hecha por US$2.45 por acción, lo que representa una prima del 59.1% sobre el precio de la acción al cierre del día anterior y una prima de 72.7% sobre el precio promedio de la acción al cierre de los últimos 30 días. Como parte del mandato, Seale Capital brindó asesoría en la reestructuración de la deuda de la compañía con Draka Holding N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: DRAK), quien acordó reducir el principal de la deuda en un 30% como parte de la transacción. La transacción fue anunciada el 11 de Noviembre de 2010; aprobada por los accionistas de la compañía el 26 de enero de 2011; y cerrada el 27 de enero de 2011. Seale capital presentó una opinión de equidad al Consejo Directivo de Optelecom-NKF.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a KBR, Inc. en la Adquisición de Wabi Development Corporation
ALBERTA, CANADA -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para KBR, Inc. (NYSE: KBR) en la adquisición de Wabi Development Corporation (Wabi).
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Tan US Group, Inc. (Woodcrafters) en la Recapitalización del Negocio
WESLACO, TEXAS – Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Tan US Group, Inc. (haciendo negocios como Woodcrafters) en la recapitalización del negocio con Brookstone Partners, una firma de capital privado con sede en Nueva York. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. en su Venta a Arysta LifeScience Corporation
SALTILLO, MEXICO – Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para los accionistas de Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V. (“GBM”) en la venta del negocio a Arysta LifeScience Corporation (“Arysta”). Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo »
-
Seale Asesora a Celanese Corporation en la Venta del Negocio de Películas de AT Plastics a British Polythene Industries PLC
ALBERTA, CANADA --- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Celanese Corporation (NYSE: CE), empresa química híbrida global, en la venta del negocio AT Films de su subsidiaria AT Plastics a British Polythene Industries PLC (LSE: BPI). AT Films fabrica productos de película de polietileno para las industrias agrícola, horticultural y de la construcción. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo »
-
Seale Asesora a Celanese en la Venta de su Planta en Pampa para el Desarrollo de Energía Comercial a Babcock & Brown
DALLAS, TEXAS --- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Celanese Corporation (NYSE: CE), empresa química híbrida global, en la venta de su planta en Pampa, Texas a Babcock & Brown (ASX: BNB) para el desarrollo de energía comercial. Babcock & Brown convertirá la infraestructura de primer nivel con la que cuenta la planta de Celanese en un nuevo Centro de Energía de Pampa para generar hasta 800 megawatts de energía a base de carbón, y potencialmente incluir la generación de electricidad a través de IGCC (Ciclo Combinado de Gasificación Integrada), así como energía renovable. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo »
-
Seale Asesora a WGL Holdings, Inc. en la Venta de su Negocio Contratista de Trabajos Mecánicos a Milestone Capital Management LLC
WASHINGTON, D.C. -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para WGL Holdings, Inc. (NYSE: WGL), empresa controladora de Washington Gas, en la venta de su negocio American Combustion Industries, Inc. (“ACI”) a Milestone Capital Management, LLC. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Lockheed Martin Corporation en la Venta de su Negocio de Entrenamiento de Vuelo para Aviación Comercial a Alteon Training L.L.C. / The Boeing Company
BETHESDA, MARYLAND -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT) en la venta de su negocio de entrenamiento en aviación comercial en favor de Alteon Training L.L.C. (Alteon), una empresa de The Boeing Company. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Grupo Industrial Saltillo, S.A. de C.V. en la Venta de su Negocio de Muebles para Baño a Villeroy & Boch AG
SALTILLO, MEXICO -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Grupo Industrial Saltillo (“GIS”) en la venta de su negocio de Muebles para Baño a Villeroy & Boch AG, con sede en Mettlach, Alemania.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a KPAC Solutions en la Venta de una Empresa de su Portafolio, James Burn International
L'AIGLE, FRANCE / POUGHKEEPSIE, NEW YORK -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para KPAC Solutions (“KPAC”) en la venta de la empresa en su portafolio James Burn International (“JBI”). Las operaciones de JBI en los Estados Unidos fueron adquiridas por Spiral Binding Corp, con sede en Totowa, Nueva Jersey. Las operaciones internacionales, piezas selectas de maquinaria, así como la propiedad intelectual de la operación Norteamericana fueron adquiridas por JBI Holding SAS. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Grupo Chen en su Fusión con Sigma Alimentos, S.A. de C.V. / ALFA S.A. de C.V.
MONTERREY, MÉXICO -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para los accionistas de Grupo Chen en su fusión con Sigma Alimentos, S.A. de C.V., subsidiaria de ALFA, S.A. de C.V. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Continental Fire Sprinkler Company en su Venta a Peter Kiewit Sons', Inc.
OMAHA, NEBRASKA -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero para los accionistas de Continental Fire Sprinkler Company ("Continental Fire") y Continental Alarm & Detection Company ("CADCO") en la venta de los negocios a Peter Kiewit Sons', Inc. ("Kiewit"). Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Amkor Technology, Inc. en la Venta de su Negocio de Servicios de Prueba de Semiconductores a Integra Technologies, LLC
CHANDLER, ARIZONA -- Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Amkor Technology, Inc. (NASDAQ: AMKR) en la venta de su unidad de negocio Amkor Test Services ("ATS") a Integra Technologies, L.L.C. Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo » -
Seale Asesora a Grif-Fab Corporation en su Venta a Ferguson Enterprises, Inc.
COMMERCE CITY, COLORADO – Seale & Associates, Inc. anunció su participación como asesor financiero exclusivo para los accionistas de Grif-Fab Corporation ("Grif-Fab") en la venta del negocio a Ferguson Fire & Fabrication, Inc. (“Ferguson Fire”), división de Ferguson Enterprises, Inc. (“Ferguson”), una subsidiaria de Wolseley plc (NYSE:WOS). Los términos específicos de la transacción no fueron revelados.
Leer Comunicado Completo »