Seale asesora a Grupo Tampico en la fusión de su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA en transacción de Ps. 9,300 millones

Tampico, México - Seale & Associates, Inc. (“Seale”) anunció su participación como asesor financiero exclusivo para Grupo Tampico, S.A. de C.V. y sus accionistas (“Grupo Tampico”), un conglomerado Mexicano diversificado, en la fusión de su división de bebidas con Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (BMV: KOFL; NYSE KOF) (“Coca-Cola FEMSA”), la embotelladora pública más grande de productos de Coca-Cola en el mundo por volumen de ventas. El valor anunciado de la empresa fue de Ps. 9,300 millones. Como resultado de la fusión, los accionistas de Grupo Tampico recibieron 63.5 millones de acciones de la serie L de KOF de nueva emisión a un precio de Ps. 103.20 por acción. Las acciones de la serie L se apreciaron 19.8% para llegar un precio de Ps. 123.63 por acción antes del cierre de la transacción, representando un valor de empresa de Ps. 10,600 millones de pesos (aproximadamente US $800 millones de dólares a la fecha de cierre). La transacción cerró el 11 de Octubre de 2011.

“Seale brindó a nuestros accionistas asesoría invaluable en un amplio rango de temas importantes durante el proceso y sirvió como un asesor confiable al ayudarnos a estructurar una fusión exitosa con Coca-Cola FEMSA cumpliendo con los objetivos de nuestra familia”, comentó Robert Fleishman, Vicepresidente de Grupo Tampico. “Seale defendió fuertemente a nuestros accionistas y trabajó intensamente para sobreponerse a obstáculos y concretar esta fusión transformacional. No podríamos estar más satisfechos con la asesoría y servicio que recibimos”.

“Estamos satisfechos de haber cerrado exitosamente esta fusión tan importante en un período corto de tiempo consolidando nuestra posición como el líder de la industria de bebidas en México” comentó Carlos Salazar Lomelín, Director General de Coca-Cola FEMSA. “Estamos impresionados con el profesionalismo y dedicación de Seale & Associates.”

“Nuestro dedicado equipo de profesionales está muy satisfecho por haber ganado la confianza y el respeto de nuestro cliente y Coca-Cola FEMSA a través de este proceso,” Comentó Brett Carmel, Director de Seale & Associates.

Grupo Tampico es un conglomerado Mexicano diversificado con divisiones de negocios de bebidas, agencias de vehículos, plásticos, servicios, logística y bienes raíces. La división de bebidas de Grupo Tampico, una de las embotelladoras familiares más grandes en México por volumen de ventas, produce y distribuye bebidas de marcas de The Coca-Cola Company principalmente en los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, así como en partes de los estados de Hidalgo, Puebla y Querétaro en México. La empresa fue fundada en 1912 por el Sr. Leo Fleishman y su hijo, el Sr. Herman H. Fleishman bajo el nombre de “La Pureza” compañía embotelladora en Tampico, Tamaulipas y actualmente opera 4 plantas de producción y 25 centros de distribución, sirviendo a más de 63,000 clientes con cerca de 4,200 empleados.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. produce y distribuye Coca-Cola, Fanta, Sprite, Del Valle y otros productos de las marcas de The Coca-Cola Company en México (una parte importante del centro de México, incluyendo la ciudad de México y el Sureste y Noreste de México), Guatemala (la ciudad de Guatemala y sus alrededores),Nicaragua (todo el país), Costa Rica (todo el país), Panamá (todo el país), Colombia (la mayoría del país),Venezuela (todo el país), Brasil (São Paulo, Campiñas, Santos el estado de Mato Grosso do Sul, parte del estado de Goias y parte del estado de Minas Gerais) y Argentina (capital federal de Buenos Aires y sus alrededores), además de agua embotellada, jugos, tés, isotónicos, cerveza y otras bebidas en algunos de estos territorios. La Compañía cuenta con 34 plantas embotelladoras en los países en Latinoamérica y atiende a más de 1’600,000 detallistas en la región.

Seale & Associates, Inc., con sede corporativa en Arlington, Virginia, es un despacho de asesoría global con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría en finanzas corporativas, y consultoría estratégica a nivel empresa. Nuestros profesionales son asesores de confianza y mantienen un alto nivel de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas innovadoras y soluciones a las transacciones más complejas de nuestros clientes. Para mayor información por favor visite www.sealeassociates.com.