KENTZ
“El involucramiento de Seale & Associates fue especialmente valioso para ayudarnos a identificar candidatos de adquisición ideales que empataran con nuestro criterio de inversión estratégico – y lo que más nos sorprendió fue que algunos de los candidatos eran desconocidos para nosotros, y de otros aprendimos información nueva, diferente de la que habíamos recibido por parte del equipo directivo del país.”
“Seale cuenta con varios banqueros experimentados que manejaron la transacción de principio a cierre. No existen sustitutos para contar con asesores veteranos de nuestro lado para proponer soluciones alternativas a obstáculos en transacciones y asegurarse de que el canal de comunicación permanezca siempre abierto con la contraparte.”
Chris Brown, Presidente de Oil & Gas, SNC-Lavalin
SITUACIÓN
Seale & Associates fue contratado por Kentz Corporation para desarrollar un universo de potenciales candidatos de adquisición con capacidades estructurales, mecánicas y de tubería (SMP, por sus siglas en inglés) con sede en Canadá, pre-calificar empresas objetivo, y asistir en la ejecución de la adquisición y el proceso de diligencia. Kentz buscaba aumentar sus servicios de fabricación y construcción multidisciplinarios en Canadá al añadir fabricación SMP y capacidades de construcción en sitio a su expertise en sistemas eléctricos, de instrumentación y de comunicación ya existentes en el país.
ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES
Los profesionistas de Seale identificaron un universo de potenciales empresas objetivo dentro de un amplio rango de fuentes, incluyendo listados de certificaciones de la industria, ferias, y bases de datos exclusivas. Basándose en criterios de adquisición de la dirección de Kentz, Seale filtró el vasto universo de miles de compañías e identificó un grupo selecto de candidatos a precalificar de manera confidencial para confirmar su ajuste estratégico y recolectar información sobre el tamaño y las capacidades de las empresas. Seale revisó la información obtenida a través de la precalificación de mercado con Kentz y priorizaron una lista de adquisición a ejecutar.
RESULTADO
El proceso resultó en la adquisición de Alegro Projects and Fabrication Ltd, una organización que ofrece servicios de fabricación y construcción al sector industrial en Canadá Occidental. Alegro ejecuta un abanico de importantes proyectos de construcción de instalaciones en Alberta para clientes en una amplia gama de sectores, particularmente en petróleo y gas.