Seale & Associates Asesoró a Caffenio en Sucesivas Transacciones de Capital y en la Asociación con OXXO (FEMSA)
Seale & Associates anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Café del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. ("Caffenio") en una serie de transacciones con FEMSA Comercio ("OXXO"), una división de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. ("FEMSA"), que culminaron con la venta del control en 2025.
En 2012, Seale asesoró a Caffenio en la venta de una participación minoritaria a OXXO y en la negociación de un acuerdo de suministro a largo plazo, aprobado por la COFECE y cerrado en octubre de 2012.
En 2018, Seale volvió a asesorar a Caffenio en la venta de una participación minoritaria adicional, ampliando la posición de OXXO hasta aproximadamente el 50%.
En 2025, Seale asesoró en la venta del control a OXXO, lo que reforzó aún más la asociación a largo plazo y alineó a Caffenio con la visión de FEMSA para el mercado del café listo para beber en México y en el extranjero.
La lógica de la transacción refleja una estrategia deliberada y a largo plazo: la inversión minoritaria de 2012 estableció la confianza y sentó las bases para la colaboración; la participación posterior de 2018 profundizó la alineación operativa y de los accionistas; y la venta del control en 2025 posicionó a Caffenio como una plataforma integral para la estrategia de café de FEMSA, asegurando la fiabilidad de la cadena de suministro, fortaleciendo el liderazgo de la categoría y apoyando un mayor crecimiento en el competitivo mercado de bebidas.
Fundada en 1941 en Hermosillo, Sonora, Caffenio es una de las empresas tostadoras y productoras de café más reconocidas de México. La empresa opera en toda la cadena de valor del café, desde el abastecimiento y el tostado hasta el envasado y la distribución. Su cartera de productos incluye café tostado y molido, café instantáneo y productos listos para beber. Caffenio distribuye sus productos a través de supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, hoteles y su propia red minorista de "Tiendas Caffenio".
Una parte fundamental del crecimiento de Caffenio ha sido su relación estratégica con OXXO, a la que suministra café para la marca Andatti, propiedad de OXXO y que se ha convertido en uno de los cafés listos para beber más consumidos en México. Esta colaboración ha permitido a Caffenio ampliar sus operaciones, invertir en innovación y conseguir reconocimiento a nivel nacional.
Sergio García del Bosque, socio director de Seale & Associates, comentó: "A lo largo de cada fase de nuestro compromiso, desde la inversión minoritaria inicial en 2012 hasta la transferencia del control en 2025, nuestro compromiso se ha mantenido inquebrantable: fomentar la generación de valor a largo plazo y construir relaciones duraderas entre ambas partes. Agradezco la confianza depositada en nosotros a lo largo de este viaje, y ha sido inspirador ser testigo de la dedicación tanto de Caffenio como de OXXO para crear valor a largo plazo y fortalecer su asociación en beneficio de los consumidores y las partes interesadas".
Sobre CAFFENIO Fundada en 1941, Caffenio es un destacado tostador y productor mexicano de café y productos relacionados con el café con sede en Hermosillo, Sonora. La empresa distribuye sus productos a tiendas de conveniencia, supermercados, restaurantes y hoteles, así como a través de sus tiendas propiedad de la empresa "Tiendas Caffenio". Para obtener más información, visite www.caffenio.com.
Sobre FEMSA FEMSA es una empresa mexicana líder que participa en la industria de bebidas a través de Coca-Cola FEMSA, el embotellador más grande de productos Coca-Cola en el mundo, en la industria cervecera, mediante su participación accionaria en Heineken, y en su división de tiendas de conveniencia, con OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de más rápido crecimiento en América Latina. Para obtener más información, visite www.femsa.com.
Sobre Seale & Associates Seale & Associates es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza, comprometidos con mantener los más altos estándares de calidad e integridad, al mismo tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para atender los asuntos más complejos de nuestros clientes. Para más información, visite www.sealeassociates.com.
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