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Image by Shane McLendon

HARRISON GYPSUM, LLC

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Yo tenía requerimientos muy específicos para considerar una transacción de recapitalización apalancada en manos de un fondo de capital privado y estaba buscando  a un asesor confiable para asegurar que mis exigencias fueran cumplidas y que yo estuviera protegido. Seale cumplió cada una de sus promesas, y trabajaron pacientemente conmigo a lo largo del proceso hasta que obtuve la transacción que quería y merecía.

La experiencia y credibilidad de Seale fue de suma importancia durante el proceso de negociación con el fondo de capital privado, y supieron cómo manejar y resolver cada reto.

Russ Harrison, Fundador/Propietario y Director General, Harrison Gypsum, LLC

SITUACIÓN

Seale & Associates fue contratado por la familia Harrison como asesor en la recapitalización de Harrison Gypsum como parte de un plan de sucesión y una estrategia de diversificación de inversión, así como para invertir en reservas adicionales de yeso, equipo, y adquisiciones complementarias. El propietario mayoritario deseaba continuar en la empresa, pero también quería un evento de liquidez parcial. Harrison Gypsum es una empresa líder en la minería y procesado de yeso.

ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES

Los profesionistas de Seale condujeron un proceso de subasta competitiva, manejando a múltiples inversionistas estratégicos y de capital privado con experiencia en la industria minera para identificar un socio con capital y que compartiera la visión del propietario y la dirección.

RESULTADO

El proceso resultó en una recapitalización mayoritaria por H.I.G. Capital, un fondo de inversión de capital privado basado en Miami, Florida, con más de US$10,000 millones de capital bajo su administración. Russ Harrison, fundador/propietario y Director General, permaneció como accionista importante y continuó dirigiendo la compañía.

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