HONEYWELL
SITUACIÓN
Seale & Associates fue contratado por Honeywell para la desinversión de Tensor, un proveedor de herramientas de medición precisa, sistemas y subsistemas para medición y navegación usados en la exploración petrolera e introducción de servicios públicos subterráneos.
ENFOQUE DE SEALE & ASSOCIATES
“En comparación a muchos otros bancos de inversión con los que trabajamos en Allied Signal [Honeywell], destacó el compromiso de Seale con el proceso y sus habilidades en la identificación de empresas objetivo y precalificación fueron realmente insuperables.
Seale es muy práctico, y a diferencia de muchos otros bancos, en verdad están dispuestos a hacer el trabajo arduo, tal como preparar los primeros borradores de presentaciones ejecutivas en lugar de sólo revisarlas o comentar en un borrador preparado por el cliente.
En mi experiencia, Seale fue inusual al ser el único banco de inversión que recuerdo con las habilidades especializadas y relaciones necesarias para ser exitoso en el manejo de las demandas globales en fusiones y adquisiciones de un conglomerado industrial diversificado.”
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Martin Cohen, ex-Vice Presidente de Desarrollo Corporativo, Honeywell
Los profesionales de Seale iniciaron un proceso de subasta competitiva, en el cual Seale identificó a todos los potenciales compradores estratégicos. Posteriormente, GE se adelantó en el proceso y Seale manejó un proceso de comprador preferente, aprovechando su investigación y relaciones para delinear los términos de la transacción.
RESULTADO
Seale aprovechó sus relaciones en la industria y el potencial para ampliar de un proceso de comprador preferente a uno de subasta competitiva para negociar exitosamente una transacción con términos y condiciones favorables para el vendedor.