Seale Asesoró a Avangard Innovative en la Venta de su Participación Mayoritaria a WM
Seale & Associates, Inc. ("Seale") anunció que actuó como asesor financiero exclusivo de los accionistas de Avangard Innovative LP ("Avangard") en la venta de un interés de control de su negocio en Estados Unidos a WM (NYSE: WM), un proveedor líder de servicios ambientales de gestión de residuos para clientes residenciales, comerciales, industriales y municipales en América del Norte.
Avangard Innovative es uno de los mayores productores de resina posconsumo de grado premium (PCR) en las Américas. Proporciona soluciones tecnológicas impulsadas por la economía circular que monetizan los materiales reciclables y los refabrican para su reutilización, impulsando la eficiencia y la descarbonización. Avangard se asocia con muchos clientes para ayudarles a cumplir sus objetivos de sostenibilidad, metas de ESG y reducir su huella de carbono.
La transacción se realizará en forma de una nueva empresa creada para operar como Natura PCR, una empresa independiente que se espera que escale y aumente la capacidad de reciclaje para producir aproximadamente 400 millones de libras al año de resina posconsumo en cinco años. A través de Natura PCR, WM espera ofrecer nuevas capacidades de reciclaje para sus clientes y proporcionar soluciones circulares para películas y envoltorios de plástico transparente utilizados comercialmente, como el film de estiramiento de plástico para paletas, el film para muebles, las bolsas de supermercado y potencialmente el film retráctil alrededor de envases de alimentos y bebidas. Natura PCR será propiedad y estará controlada principalmente por WM. Avangard y las entidades afiliadas tendrán una posición minoritaria colectiva en Natura PCR.
La empresa líder en ciencia de materiales, Dow (NYSE: DOW), ha estado trabajando con WM para aumentar la tasa de reciclaje de plásticos y crear soluciones sostenibles en envases, infraestructura y aplicaciones de consumo. Dow también ha estado trabajando con Avangard Innovative desde principios de 2020, comprando los pellets de PCR de la empresa para producir REVOLOOP™, la línea de productos de Dow con contenido de PCR.
"El interés de control de WM en Natura PCR nos posiciona para crecer y escalar rápidamente en el emergente espacio de PCR", declaró Jim Fish, presidente y CEO de WM. "Las capacidades centrales de suministro de materiales de WM, con la ventaja inicial y el conocimiento proporcionado por el negocio en Estados Unidos de Avangard, ayudarán a Natura PCR a ofrecer rápidamente opciones circulares a los clientes de WM como un componente importante de nuestra estrategia de crecimiento continuo en el reciclaje. Hoy en día, existe un gran potencial sin explotar para reutilizar el film, lo que afecta a muchos de nuestros clientes comerciales. Podemos ayudar a nuestros clientes a cerrar el ciclo y llevar más materiales reciclados al estante de la tienda."
"Seale & Associates ha sido nuestro asesor de confianza y nos ha guiado hábilmente a través del proceso para garantizar una transacción de asociación mutuamente beneficiosa con WM. La profesionalidad, la integridad y la dedicación del equipo son insuperables", declaró Rick Perez, CEO de Avangard Innovative.
"Estamos muy contentos de asesorar a Rick Perez y a todo el equipo de Avangard en esta transformadora asociación estratégica que permitirá a la empresa invertir significativamente y expandir sus esfuerzos continuos para ayudar a los clientes a realizar una economía circular sostenible y cumplir sus objetivos de ESG", declaró Brett Carmel, co-fundador y Socio Director Senior de Seale & Associates.
"Avangard ha construido una plataforma incomparable para la producción de resina posconsumo con un tremendo éxito en Estados Unidos y las Américas. Felicitamos al equipo de Avangard y les deseamos éxito y crecimiento continuo con la asociación con WM", declaró Alejandro Montemayor, Vicepresidente de Seale & Associates.
Seale & Associates, Inc. es el asesor financiero exclusivo, y Vinson & Elkins LLP es el asesor legal de Avangard Innovative en esta transacción. Goldman Sachs & Co LLC es el asesor financiero exclusivo, y Locke Lord LLP es el asesor legal de WM en esta transacción.
Acerca de Avangard Innovative LP.
Avangard Innovative LP. Avangard Innovative es líder en soluciones de economía circular impulsadas por la tecnología. Con 30 años de experiencia, Avangard Innovative ofrece soluciones integrales de gestión de residuos y optimización del reciclaje en todos los niveles del proceso. La tecnología patentada de Avangard, la gestión de programas y la optimización, y la fabricación de resina posconsumo están diseñadas para ayudar a los clientes a medir, gestionar y monetizar sus programas de sostenibilidad. La misión de Avangard Innovative es preservar y proteger el medio ambiente logrando cero residuos a vertedero. Para obtener más información, visite www.avaicg.com.
Acerca de Waste Management Inc.
Waste Management, Inc. (WM) es el proveedor líder de soluciones ambientales integrales de gestión de residuos en América del Norte. Anteriormente conocida como Waste Management y con sede en Houston, Texas, WM está impulsada por el compromiso de poner a las personas en primer lugar y lograr el éxito con integridad. La empresa, a través de sus subsidiarias, proporciona servicios de recolección, reciclaje y eliminación a millones de clientes residenciales, comerciales, industriales y municipales en todo Estados Unidos y Canadá.
Con infraestructura innovadora y capacidades en reciclaje, orgánicos y energía renovable, WM proporciona soluciones ambientales y colabora con sus clientes para ayudarles a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. WM cuenta con la red de eliminación y la flota de recolección más grande de América del Norte, es uno de los mayores recicladores de materiales posconsumo y es líder en la reutilización beneficiosa del gas de vertedero, con una creciente red de plantas de gas natural renovable y la mayoría de las plantas de gas a electricidad en América del Norte.
La flota de WM incluye casi 11,000 camiones de gas natural, la flota más grande de camiones de gas natural de servicio pesado de su tipo en América del Norte, donde más de la mitad son alimentados por gas natural renovable. Para obtener más información, visite www.wm.com.
Acerca de Seale & Associates
Seale & Associates Inc. es una firma global de banca de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, asesoría financiera corporativa y consultoría estratégica a nivel empresarial. Nuestros profesionales son asesores de confianza que mantienen un alto nivel de calidad e integridad al tiempo que presentan ideas y soluciones innovadoras para abordar los tratos más complejos de nuestros clientes. Para obtener más información, visite www.sealeassociates.com.